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磷肥原料:贰零壹伍年磷硫市集深入分析

连日来,多家云南硫酸企业向记者反映,他们在申请换发硫酸生产许可证时,由于相关部门和企业对国家发改委《产业结构调整指导目录》的认识不统一,换发新证工作受阻,数十家企业面临停产的命运。对此,记者进行了专门的调查。 根据《目录》,硫酸产品在限制类和淘汰类中均有涉及:其中限制类中要求,新建硫磺制酸规模不得低于30万吨/年,硫铁矿制酸规模不得低于20万吨/年。在淘汰类中则要求,淘汰10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸。然而,由于相关部门、企业对《目录》的认识不统一,使一些认为自己不属于淘汰之列、却无法换领新证的企业产生质疑。 “在云南,许多硫酸生产企业的原料是有色、冶金企业选矿的尾矿,本来就是资源综合利用的环境保护项目,对消除尾矿中硫对环境的污染起到了积极作用。我认为,对利用冶金尾矿为原料的硫酸装置不应当列入淘汰之列。”云南普钙联合体副主席、云南禄丰勤攀磷化工有限公司董事长陈斌这样告诉记者。 另一硫酸企业负责人表示,烟气制酸也属于环保治理项目,不应当被列入淘汰范围。由于冶炼烟气制酸的能力是根据冶炼规模等因素决定的,所以冶炼烟气制酸企业只要冶炼能力达到国家有关要求,同时具有安全生产许可证和排污许可证,不论能力大小,均应换发新的硫酸许可证。 据了解,目前硫酸企业主要分为硫磺制酸、硫铁矿制酸以及烟气制酸三种。在2011年云南省的硫酸产量中,硫磺制酸产量占该省硫酸总产量的65.87%,硫铁矿和冶炼烟气制酸的产量分别占全省硫酸总产量的11.68%和22.45%。 “云南制酸企业在技术装备、工艺技术、余热回收和能源综合利用等方面都居全国前列。”云南兴昆化工公司负责人告诉记者,“我们公司的硫酸装置虽然规模小,但技术先进,应以技术为标准,淘汰高耗能、高污染的企业,而不应该以产能‘一刀切’。” 他认为,只要合理利用资源、符合环保政策、技术先进的就应该让继续生产。国家针对钢铁、电力等行业进行规模上的限制,但硫酸行业与其不同,有些规模虽然小,但装置精、技术含量高。与大型装置相比,小型装置可以把资源合理利用起来,这是有些大型装置无法做到的。 而更多的企业则认为,他们的硫酸不过是磷肥的配套产品,不应当属于淘汰关闭的范围。据不完全统计,云南省现有硫酸企业超过60家,其中硫酸生产能力达20万吨/年以上的企业有13家;硫酸生产能力达10万~20万吨/年的企业有23家;其余的硫铁矿制酸、烟气制酸企业年生产能力均低于10万吨,多数为磷肥、冶炼的配套企业。 “磷化工行业是云南经济的支柱产业之一,硫酸产能是和磷化工装置能力相配套的。在云南,硫酸产量的70%以上为化肥用酸,即硫酸为中间产品。若淘汰、限制了硫酸装置产能,云南省相对应的磷化工装置就无原料来源。”陈斌表示。 对此,陈斌建议,凡2011年6月1日前建成的磷化工企业硫磺制酸、硫铁矿制酸、烟气制酸装置,只要技术先进可靠,资源得到充分利用,能耗达到国际和国内先进水平,在符合总装置能力,同时具有安全生产许可证和排污许可证的,均应给他们审核换发新的硫酸生产许可证。另外,结合云南省的实际情况,原则上不再新建硫酸企业,如确实需要建的项目,应严格遵守国家产业结构调整的有关规定。 而另一些企业则提出,《目录》中的“淘汰10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸”,也就是说边远地区10万吨/年以下硫铁矿制酸和硫磺制酸生产装置,应根据当地实际情况予以保留。云南地处边陲,属多民族地区,经济水平远落后于沿海地区,且运输成本高昂,如果对省内10万吨/年的硫酸装置全部实行淘汰的话,将大大增加磷肥企业外购硫酸的成本。

2013年磷肥表观消费量为1413万吨P2O5,同比下降2.0%,表观消费量下降主要是由于产量减少。 磷硫资源是我国磷肥生产的主要原料,硫资源主要包括硫铁矿、有... 2013年磷肥表观消费量为1413万吨P2O5,同比下降2.0%,表观消费量下降主要是由于产量减少。

从近日由中国硫酸工业协会主办召开的“2014年硫酸行业年会”上,记者了解到,面对当前硫酸行业整体产能过剩、上游原料与产品价格背离、下游主要用酸产业持续低迷的形势... 图片 1
从近日由中国硫酸工业协会主办召开的“2014年硫酸行业年会”上,记者了解到,面对当前硫酸行业整体产能过剩、上游原料与产品价格背离、下游主要用酸产业持续低迷的形势,特别是在市场竞争激烈、环保压力加大的情势下,行业不断谋变,硫磺制酸的发展在经过多年高速增长后又逐步放缓,以冶炼酸为代表的低成本制酸技术在业内迅速展开,同时,企业更加注重自身内部的挖潜改造,行业整体的节能减排和清洁生产水平正在不断提高。

磷硫资源是我国磷肥生产的主要原料,硫资源主要包括硫铁矿、有色金属伴生硫及硫黄。2013年我国硫硫黄自给率仅为33%,与上年基本持平。55%有色金属矿需要进口,另外,每年仍需从日韩进口一定数量硫酸。2013年我国硫资源的对外依存度高达49%。

硫酸行业产能过剩,市场陷入低迷

截至2013年底,全国规模以上硫酸生产企业395家,硫酸生产能力1.18亿吨/年,其中硫黄制酸占46%,冶炼烟气制酸占29%,硫铁矿制酸占23%,其他制酸占2%。

年会上,中国硫酸工业协会常务副理事长武雪梅强调,硫酸产量高速增长的时代已结束。数据显示,2005年-2013年,我国硫酸总产量年均递增8.1%,而2013年硫酸产量8650万吨,同比增长只有2.9%,硫酸产量增速明显放缓。

2013年我国硫酸表观消费量8765万吨,同比增长3.1%。硫酸消费结构中,化肥用酸占62.4%,与上年持平;工业用酸占37.6%。在化肥用酸中,磷肥用酸量占91.7%(其中DAP占45%、MAP占34%、NPK占11%、TSP占2%、S-NPK占2%,其他高浓度磷肥占3%),占硫酸总消费量的57.2%。

目前,市场整体出现需求增长有限的局面,行业陷入低迷。分析原因,武雪梅表示,一是产能过剩;二是下游磷肥行业持续疲软;三是冶炼酸供应量增加;四是进口酸对部分地区造成了冲击。

2013年我国硫黄产量为526万吨,同比增长1.2%。其中,中石化硫黄产量占82%,中石油硫黄产量占7%。我国硫黄自给率仍然不高,仅为33%,与2012年基本持平。虽然中石油川东北项目建成后供应量会增多,但该项目一再被推迟,预计近两年我国硫黄的自给率难有明显的提升。

当前行业正进入产能过剩时期。2013年底,全国规模以上硫酸生产企业395家,初步核实,硫酸生产能力约1.18亿吨。2013年硫酸装置平均开工率仅75%,富余产能达3000万吨。并且,随着有色金属业的发展,“十二五”期间有一批大中型有色冶炼制酸装置建成投产,加上与化肥化工配套的装置,到2015年,我国硫酸产能将达到1.2亿吨,产能过剩将超过30%。

2013年我国硫黄表观消费量为1581万吨,81%用于制硫酸,19%用于其他行业。72%的硫黄制酸与磷肥配套,耗用硫黄约938万吨,也就是说,60%的硫黄用在磷肥行业,其中85%以上来自进口硫黄。

产能过剩的同时,硫酸行业需求增长有限。2013年磷肥用酸占硫酸总消费量的57.2%,比上年下降0.8%。当前,由于磷肥产能严重过剩,国内磷复肥需求基本稳定,在科学施肥和生态农业等因素共同作用下,磷肥需求已进入平台期,后期或将呈现下降趋势。另外,出口形势不乐观,尽管化肥出口政策放宽,但随着沙特、北非等国磷肥产量持续增长,国际磷肥市场亦处于供大于求局面,因此磷肥总体对硫酸的需求增长有限。同时,面临国民经济增速放缓,其它用酸工业也大多面临产能过剩,对硫酸需求增长有限。

2013年我国进口硫黄1055万吨,同比下降5.8%,占世界硫黄贸易量的35%。进口地区主要是中东、前苏联地区、东亚和北美等地,进口量分别占总进口量的43%、23%、19%及9%。哈萨克斯坦已经超过沙特成为我国第一大硫黄进口国。2013年,我国进口硫黄平均到岸价135美元/吨,同比下降33%。

在产能过剩、需求有限的双重压力下,到2013年底,98%硫酸全国平均价格240元/吨,同比下降27.3%,从现在来看低迷仍将持续。武雪梅说,硫酸市场将面临长期的供过于求局面,价格承压严重。

随着我国有色金属工业的发展,冶炼烟气制酸产量迅速增长。2011年、2012年已有山东祥光、安徽铜陵铜山、湖北大冶等大型铜冶炼装置建成投产。2013年,广西金川、富春江和鼎铜业、铜陵有色改造和新建装置投产。三年来,有色冶炼新增配套硫酸产能约1000万吨/年。未来两年,北方铜业、豫光金铅、中原黄金、东营鲁方等将新增冶炼酸产能近510万吨/年。“十二五”期间,冶炼酸产能将增加1300万吨/年以上。

英国商品研究所高级分析师赵磊具体分析认为,受硫酸和铁渣精粉的价格都不理想影响,面对更高的环保要求和日益增长的运费,未来中小型企业的运营将难以为继。

2014年磷硫市场形势分析

硫磺制酸放缓,冶炼酸增速强劲

磷肥市场形势

近几年,企业由于受成本和环保的压力,也为了抑制硫磺供应商的恶意炒作和投机行为,从市场来看,硫磺制酸在经过了多年高速增长后增速放缓,而冶炼酸的增速依旧强劲。近两年,硫磺制酸年均增速仅1.6%,而冶炼酸年均增速达7.8%。

受2013年底结转库存增加的影响,2014年主要磷肥产品市场供应量继续增加,市场竞争更加激烈。磷肥和复合肥等产品产能和产量在未来的一段时间内还保持惯性的增长,即使2013年磷肥产量有所下降,但幅度有限,对于缓解供需矛盾也是微不足道。从需求方面来看,在土地流转、新型肥料、科学施肥和生态农业的共同作用下,磷肥需求已进入平台期,后期将或呈现下降的趋势。2014年初国内外磷肥市场出现回暖迹象,但受供需矛盾加剧的影响,磷肥价格上涨空间有限。

赵磊分析,作为目前全世界最大的硫磺进口国,近几年,中国市场上硫酸与硫磺的到岸价比明显低于1:3,甚至达到1:4或1:4.5,这主要是由于冶炼酸在价格上有非常强的竞争力,从需求角度来看,在用户的综合成本核算下,当硫磺制酸成本过高时,下游用户会不得不寻求替代品。

2014年我国出口关税松动,特别是淡季关税降幅较大,使企业出口的可能性增加,但随着沙特、摩洛哥等国磷肥产量持续增长,国际磷肥市场处于供大于求的态势。从主要需求国印度方面考虑,由于其2013年底结转库存较低,如果2014年补贴政策和汇率变化不大,预计对磷肥的需求将会提升,有望从2013年的350万吨增加到500万吨。总体来看,2014年我国磷酸二铵出口数量尚有一定的增长空间,但受供求关系的影响,出口价格增长有限。

今后,冶炼酸在硫酸市场中的份额将进一步增大。据统计,2013年我国有广西金川、富春江和鼎铜业、铜陵有色等改造和新建装置投产;2014-2015年设计和待投产的还有北方铜业、豫光金铅、中原黄金、东营鲁方等,将新增制酸产能约510万吨;同步还有铅、锌冶炼装置配套的硫酸装置建设,如南方有色、云南会泽铅锌、西北铅锌等;“十二五”期间,冶炼酸产能扩大,将增加1300万吨以上,产能的发挥将集中在2014、2015年显现出来。

硫酸市场形势

武雪梅说,过高的硫磺价格将导致硫酸需求企业转向冶炼酸,冶炼酸作为有色金属冶炼的环保回收副产品,具有成本优势,符合产业发展方向,在产业政策上属优先利用的硫资源。目前,冶炼酸在我国商品酸市场中已占主导地位。在商品酸市场中,冶炼酸约占78%,是商品酸的主要来源;其中约有1000万吨供给化肥企业。

2013年和2014年新增硫酸产能大量释放,硫酸供应更为充足。冶炼酸产能继续增加,且产品全部进入市场。冶炼酸的增加也迫使部分硫黄制酸装置和硫铁矿制酸装置退出市场,使已建成的装置难以投料,与磷复肥和化工配套的装置减产或停产。预计2014年磷肥对硫酸需求趋于稳定,工业用酸需求疲软。2014年硫酸市场供大于求的形势更加严峻,前景仍不容乐观。

受市场成本和环保压力加大及市场需求减缓的倒逼,武雪梅表示,技术革新成为近年来推动硫酸行业转型发展的重点,冶炼烟气制酸技术水平大幅提高。冶炼烟气制酸最大单装置达80万吨/年,硫铁矿制酸达40万吨/年。随着富氧冶炼技术的应用,烟气制酸了实现了高浓度so2转化,也成功开发和应用了低浓度或非连续性烟气回收so2制酸工艺。低温位热回收技术得以全面推广。冶炼烟气制酸第一套低温位热回收装置在广西金川建成投产;硫铁矿制酸低温热回收示范装置也已建成。据协会统计,2013年115家磺制酸企业、190家矿制酸企业共回收中低压蒸汽约8000万吨,相当于节约标煤1100万吨,减排二氧化碳2810万吨。同时,硫酸催化剂性能不断改进,各种尾气处理技术不断涌现,硫酸行业so2排放量大幅下降。据统计,2013年硫酸行业so2排放量7.2万吨,占全国so2排放量的0.35%;比2011年减排5.6万吨,减排43.8%。

近年来硫黄制酸增速放缓,而冶炼酸增速相对强劲,过高的硫黄价格导致硫酸需求企业转向冶炼酸市场。冶炼酸作为有色金属冶炼的环保回收副产品,具有成本优势,符合产业发展方向,在产业政策上属优先利用的硫资源。随着“十二五”期间冶炼酸产能的兴建,未来冶炼酸在硫酸市场中的分量将进一步增大。

产业结构改变,硫酸供应渠道多元化

随着产业结构的调整,目前硫酸行业出现多渠道供应的局面,企业在探索供应渠道上也呈现出多元化趋势。

瓮福有限责任公司梅通友表示,近两年,瓮福探索出了一条长期稳定的多元化硫资源供应渠道的路线,每年外部供应硫酸量达到需求的70%。甘肃金昌的磷复肥完全利用金川镍基地硫酸,无论市场涨跌,保证相对稳定的用量;利用硫精砂与江铜在永平合资建厂,每年固定使用江铜一定量硫酸;与威顿建立长期合作,在贵州本部、达州基地分别建厂定向供应硫酸、蒸汽;与福建紫金合作,保持硫酸价格的长期稳定;与贵州都匀电厂合作,成立合资公司,利用高硫煤发电回收so2制酸,年产硫酸 40 万吨。

记者在采访山东鲁北企业集团总公司副总经理翟洪轩时发现,目前鲁北利用石膏制酸,迎来了企业发展的“蓝海”天地,一方面满足自身需求,另一方面,低成本制酸成为企业赢得市场的利器。

武雪梅说,我国硫酸营销格局已出现新变化。企业已由过去传统做差价的销售模式,向以相对稳定的价格供货、建立长期合作关系转变酸肥结合、酸化结合的格局越加显现。

面对产业发展的未来趋势,中国硫酸工业协会理事长齐焉表示:“控制产能发展,以各项准入条件、环保指标和市场手段淘汰落后产能。硫酸行业应在建设生态文明的新国策下,紧紧围绕环保节能降耗进行技术创新和管理创新,加强产学研制结合,加速产业转型发展,走绿色低碳循环可持续发展之路。”

齐焉认为,鼓励大型冶炼企业与化肥、化工企业强强联合,建立长期战略合作伙伴关系,搞好区域合作,既保证有色金属主业的生产,又能稳定硫酸市场。充分利用冶炼副产硫酸和有色金属伴生硫资源,努力提高硫资源自给率,逐步减少硫磺对外依存度,减少国际硫市场的阴晴不定及蓄意炒作带给我行业的冲击,有利于硫酸行业的健康发展。

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